Petronas Tetapkan Harga Sukuk Dan Bon Konvensional US$5 Bilion

Diterbitkan: Khamis, 12 Mac 2015 2:40 PM

(Ubah saiz teks)

KUALA LUMPUR: Petronas menetapkan harga bagi tawaran bon pelbagai-tranche bernilai US$5 bilion pada Rabu, dengan hasil digunakan oleh syarikat atau anak syarikat dan syarikat bersekutu untuk tujuan korporat.

Dalam satu kenyataan, syarikat minyak negara berkata transaksi itu terdiri daripada tranche Sukuk lima tahun bernilai US$1.25 bilion, tranche Sukuk tujuh tahun bernilai US$750 juta, nota konvensional 10 tahun bernilai US$1.5 bilion dan nota konvensional 30 tahun dengan nilai US$1.5 bilion.

Sukuk lima tahun itu ditetapkan harga pada 110 mengikut mata (bps) berbanding perbendaharaan lima tahun kepada hasil 2.707 peratus dan nota  konvensional 10 tahun yang ditetapkan pada harga 130 bps berbanding perbendaharaan tujuh tahun kepada hasil 3.605 peratus.

Nota konvensional 10 tahun ditetapkan pada harga 190 bps berbanding perbendaharaan 30 tahun kepada kadar hasil 4.576 peratus.

Ini merupakan tawaran pertama daripada Petronas sejak bon dwi-bahagian bernilai US$4.5 bilion pada Ogos 2009 dan terbitan G3 terbesar dari Asia Tenggara.

Bon G3 diterbitkan dalam dolar AS, Yen dan Euro.

Bank of America Merrill Lynch, CIMB Investment Bank, Citigroup, J.P Morgan dan Morgan Stanley berperanan sebagai penyelaras bersama aktif dan pengurus utama.

Tags / Kata Kunci: Petronas

iklan

Video

Jumaat, 17 November 2017 4:25 PM

Tokan Kantoi Bungkus Dadah Dalam Plastik Teh

Jumaat, 17 November 2017 2:00 PM

Pesawat Dedah Punca Menyepi

Jumaat, 17 November 2017 9:00 AM

#akuStar: Hyper Act - Kasih

Khamis, 16 November 2017 2:00 PM

“Kalaulah Diberi Watak Utama...” - Riz Amin

Khamis, 16 November 2017 9:05 AM

Tak Tipu! Rawang Bypass Memang Gayat

Khamis, 16 November 2017 9:00 AM

Sufi Tak Mampu Tolak Haqiem Rusli

Rabu, 15 November 2017 9:00 AM

Bakat Mafarikha Tersia-sia Enam Tahun

Selasa, 14 November 2017 2:00 PM

Nasi Kandar 3 Jam!

Selasa, 14 November 2017 9:00 AM

“Penat..Tapi Best!” - Nad Zainal

Kolumnis

iklan

Iklan